中泰证券给予华新水泥买入评级，非水泥业务对冲主业经营压力，一体化发展成效

发布时间：2022-08-25 15:29 内容来源：东方财富责任编辑：肖鸥阅读量：5426

中泰证券2008年8月25日发布研报称，给予华新水泥买入评级评级原因主要包括:1)水泥熟料销量下滑，价格持续高位，海外收入同比快速增长，2)骨料/混凝土业务量增减，非水泥业务收入占比进一步提升，3)煤价同比高企加剧成本压力，旺季价格修复有望提升吨毛利，4)非水泥业务EBITDA占比35%，整合转型效果突出风险:宏观需求不及预期，超预期增加供给，新生产线建设延期风险，成本急剧上升

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