中曼石油拟定增募资不超16.9亿元股价涨1.21%

中石油昨日晚间披露2022年非公开发行预案截至今日收盘，中石油报16.72元，涨幅1.21%

中国石油非公开发行股票募集资金总额不超过16.9亿元募集资金在扣除相关发行费用后，将用于投资温宿区块文北油田文7区块油田建设项目，补充流动资金

温州7区块勘探开发项目注册总投资18.58亿元本次拟使用募集资金投资13.00亿元，剩余资金由公司自行解决项目计划于2026年完工，开发期预计到2040年预计项目投资静态回收期为8.6年，财务内部收益率为24.29%

2021年8月，阿克苏仲满申报新疆塔里木盆地温宿区块文北油田文7区块勘探开发项目，国家能源局完成国内自主开发油气区块产能建设项目备案2021年9月，阿克苏仲满获得新疆维吾尔自治区生态环境厅对该项目的环评批复

本次非公开发行，公司拟使用不超过3.9亿元的募集资金补充流动资金，以优化公司资本结构，降低财务费用，提高公司盈利能力。

募集资金投资项目符合国家产业政策和公司未来总体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益公司文7区块油田投资建设的完成，将为公司后续在其他区块的勘探开发奠定坚实基础，流动资金的补充也将为公司原有的钻井工程服务和设备制造业务提供有力保障因此，本次募集资金的使用将显著提升公司在石油产业链上游的核心竞争力，持续提升公司的盈利能力本次非公开发行募集资金的使用合理可行，符合公司及全体股东的利益

本次非公开发行面向不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，以及其他符合相关法律法规规定条件的法人，自然人或其他机构投资者本次非公开发行获得中国证监会核准后，上市公司董事会将根据询价结果，经股东大会授权，与本次发行保荐人进行协商

截至预案发行日，本次非公开发行尚无确定的发行对象，因此无法确定发行对象与上市公司的关系发行对象与上市公司的关系，最后是否存在因关联方认购公司非公开发行股票而发生的关联交易，将在本次发行结束后公告的发行报告中披露

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次发行以向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证监会关于本次发行的核准文件有效期内选择适当时机实施本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算，且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过1.2亿股本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限为当时的上限

公司总股本相应调整。

本次非公开发行股票完成后，发行人所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让本次非公开发行前公司累计未分配利润由本次非公开发行完成后新老股东按持股比例分享

截至本预案发行日，公司实际控制人为朱凤学，李雨驰，其直接和间接持有公司股份193，679，600股，占公司总股本的48.42%本次非公开发行股票不超过1.2亿股若实行最高股数，本次发行完成后，朱凤学，李雨驰直接和间接持有的股份占公司总股本的比例将被稀释至37.25%，仍不影响朱凤学，李雨驰的控股地位综上所述，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化本次非公开发行股票后，公司股权分布仍符合上市条件

本次非公开发行已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过根据相关法律法规的规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会和中国证监会的核准